La chapa y la tarjeta NFC de cada asesor abren su perfil, con su registro y el enlace a BrokerCheck. La primera conversación llega con permiso, los mensajes van por canales archivados, los documentos por el portal seguro y nada sale sin la aprobación de un principal.Each advisor's NFC badge and card open their profile, with their registration and the BrokerCheck link. The first conversation arrives with consent, messages go through archived channels, documents through the secure portal, and nothing goes out without a principal's approval.
Comunicados de la SEC sobre el registro de comunicaciones (septiembre de 2024 y enero de 2025). Son sus datos, no una medición de YourLegacy Tech. Por eso, en esta demo, cada mensaje va por un canal que la firma archiva.SEC press releases on recordkeeping (September 2024 and January 2025). These are their figures, not a YourLegacy Tech measurement. That's why, in this demo, every message goes through a channel the firm archives.
Tres pantallas de la misma demo. La puerta de entrada es el asesor: quien toca su chapa en un seminario, o su tarjeta, tiene su perfil con el registro y BrokerCheck. Ábrelas en el móvil: así las verían tus clientes y tu equipo.Three screens from the same demo. The way in is the advisor: whoever taps their badge at a seminar, or their card, gets their profile with the registration and BrokerCheck. Open them on your phone: that's how your clients and team would see them.
Lo que abre quien toca su chapa en un seminario o su tarjeta NFC.What someone opens by tapping his badge at a seminar or his NFC card.
Lo que abre el cliente desde la tarjeta de su asesor o el expositor de la mesa de la oficina.What the client opens from their advisor's card or the stand on the office desk.
El espacio privado de los asesores y de cumplimiento, en el móvil de cada uno.The private space for advisors and compliance, on everyone's phone.
La tarjeta enseña el número de registro de cada asesor y el enlace a BrokerCheck, como pide la regla 2210 de FINRA en cada perfil profesional.The card shows each advisor's registration number and the BrokerCheck link, as FINRA Rule 2210 requires on every professional profile.
La primera conversación llega al hub con el permiso para contactar y el medio que eligió cada persona. Sin permiso, nadie escribe.The first conversation reaches the hub with the permission to follow up and the channel each person chose. Without consent, no one writes.
Cada invitación, carta o publicación para clientes la aprueba antes un principal, y queda quién la aprobó y cuándo.Every invitation, letter, or post for clients is approved first by a principal, with a record of who approved it and when.
Los mensajes con clientes van por canales que la firma archiva. WhatsApp, solo con archivo; el WhatsApp personal, nunca.Client messages go through channels the firm archives. WhatsApp only with archiving; personal WhatsApp, never.
El cliente sube sus documentos por el portal seguro de la firma. Nunca viajan por WhatsApp ni por correo.Clients upload their documents through the firm's secure portal. They never travel by WhatsApp or email.
Los avisos reales del NWS en el hub, con el plan de continuidad (regla 4370 de FINRA): con un huracán, las reuniones pasan a videollamada.Real NWS alerts in the hub, with the continuity plan (FINRA Rule 4370): in a hurricane, meetings move to video calls.
Son productos de nuestro catálogo, con proveedor, dibujados con código para esta demo. En un encargo real se piden con el logo, los colores y los textos de la firma, y esos textos los aprueba antes cumplimiento. Los QR funcionan: escanéalos.These are products from our catalog, with a supplier, drawn with code for this demo. For a real firm they're ordered with its logo, colors, and wording, and compliance approves that wording first. The QR codes work: scan them.
La de cada asesor, de 3 × 1,5 pulgadas, con nombre, logo, NFC y QR. La de Gabriel abre su tarjeta, con su registro y BrokerCheck.Each advisor's badge, 3 × 1.5 inches, with name, logo, NFC, and QR. Gabriel's opens his card, with his registration and BrokerCheck.
La de Gabriel: un toque y su contacto queda guardado, con el enlace a BrokerCheck a la vista.Gabriel's: one tap and his contact is saved, with the BrokerCheck link in view.
En la mesa de la oficina: «Agenda tu revisión». Abre lo que ve el cliente: su reunión, sus documentos y el portal seguro.On the office desk: "Book your review". It opens the client page: their meeting, their documents, and the secure portal.
En la invitación impresa del seminario: «Toca para registrarte». Abre la tarjeta de Gabriel con el seminario a la vista, y solo se escribe a quien da permiso.On the printed seminar invitation: "Tap to register". It opens Gabriel's card with the seminar in view, and only people who give permission get messages.
La etiqueta solo abre una página: no mueve dinero, no pide contraseñas ni datos de cuentas, y no guarda datos por sí sola.The tag only opens a page: it doesn't move money, ask for passwords or account details, or store data on its own.
Nadie promete rentabilidades ni resultados. Y la demo no enseña testimonios: en finanzas, cada uno necesita sus avisos (Regla de marketing de la SEC).No one promises returns or outcomes. And the demo shows no testimonials: in finance, each one needs its disclosures (SEC Marketing Rule).
La primera conversación pide permiso para contactar, y la persona elige el medio. Sin permiso, nadie le escribe.The first-conversation request asks for permission to follow up, and the person picks the method. Without consent, no one reaches out.
Alba, la asistente de lo que ve el cliente, se ocupa de la logística: nunca da consejos de inversión, ni recomienda productos, ni habla de rentabilidades, ni promete nada. Eso lo ve cada cliente con su asesor.Alba, the assistant on the client page, handles logistics: she never gives investment advice, recommends products, talks about returns, or promises anything. Each client goes over that with their advisor.
La página no sustituye al archivo ni al portal de la firma: enlaza con los canales que tu firma ya archiva y con su portal seguro. Los documentos nunca viajan por WhatsApp ni por correo.The page doesn't replace the firm's archive or portal: it links to the channels your firm already archives and to its secure portal. Documents never travel by WhatsApp or email.
La asistente solo habla en la página, cuando el cliente la abre: no hace llamadas. Y cada texto de la tarjeta, de la página y de la asistente lo aprueba antes un principal de la firma.The assistant only speaks on the page, when the client opens it: it never places calls. And every piece of wording on the card, the page, and the assistant is approved first by a principal of the firm.
Aviso de riesgo.Risk disclosure. Invertir conlleva riesgos, incluida la posible pérdida del capital. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.Investing involves risk, including the possible loss of principal. Past performance does not guarantee future results.
Cuéntanos cuántos asesores tiene tu firma, si haces seminarios y cómo archivas hoy los mensajes con clientes. Te enviamos una propuesta con alcance y costes claros.Tell us how many advisors you have, whether you run seminars, and how you archive client messages today. We'll send you a proposal with clear scope and costs.
Quiero uno así para mi firmaI want this for my firm
